Heute planen, umsetzen und morgen profitieren

In jeder Lebensphase stehen andere Fragen, Wünsche und Bedürfnisse nach dem Jetzt und dem Morgen zur Diskussion. Gesunde, geordnete Finanzen schaffen Sicherheit im Alltag.

Als Finanzplaner unterstützen wir Sie bei der Definition und Umsetzung einer ganzheitlichen Lösung, abgestimmt auf Ihre persönlichen Vorstellungen, Ihre finanziellen Möglichkeiten und Perspektiven.

Sie haben Fragen zu ...

Vorsorgeplanung

• Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
• Soll ich mein Pensionskassen-Guthaben in Renten- oder Kapitalform beziehen?
• Wie lange reicht mein Vermögen?
• Wie viel Steuern zahle ich nach meiner Pensionierung?
  Diese und weitere Fragen werden in einer umfassenden Pensionsplanung beantwortet. Sie erhalten neben der Analyse Ihrer IST-Situation massgeschneiderte Lösungsvorschläge.

Steuereinsparmöglichkeiten

• In welcher Form kann ich meine Steuern optimieren?

Ich träume von einem Eigenheim

• Kann ich mit meinen heutigen Ersparnissen und meinem Einkommen diesen Traum verwirklichen?
• Welche Finanzierungsmodelle sind auf meine Verhältnisse zugeschnitten?
• Ist es sinnvoll Kapital aus der 2. Säule für einen Liegenschaftskauf einzusetzen?

Vermögensanlagen

• Habe ich mein Vermögen nicht zu risikoreich angelegt?
• Stimmt meine Anlagestrategie heute noch?

Produktvergleiche

• Welches Versicherungs- und/oder Bankprodukt entspricht am ehesten meinen Bedürfnissen?
• Kann ich meine Krankenkasse optimieren?
• Bezahle ich zuviel für meinen Versicherungsschutz?
  Wir analysieren und vergleichen laufend Versicherungs- und Bankprodukte. Profitieren Sie von unserer Marktübersicht und Erfahrung.