Unabhängig, kompetent und auf Vertrauen aufgebaut

Persönliche Beratung
Im Mittelpunkt stehen Sie als Kundin, bzw. Kunde mit Ihren eigenen Zielen und Wünschen. Durch unsere unabhängigen und qualifizierten Fachspezialisten erhalten Sie in allen Bereichen einen optimalen Nutzen aus unserem Beratungskonzept.

Bedarfsanalyse
Eine Bedarfsanalyse ist die Basis für jede persönliche Beratung. Aufgrund Ihres Budgets und Ihrer individuellen Ziele analysieren wir Ihre Steuersituation und zeigen Ihre Vermögsaufteilung auf. Mit dieser Basis schlagen wir Ihnen gezielte Massnahmen vor, führen diese für Sie durch oder begleiten Sie dabei.

Unabhängigkeit
Wir sind von keinen Produktanbietern im Finanzbereich abhängig (z.B. bestimmte Banken, Versicherungen etc.) und können Ihnen deshalb durch freie Auswahl der optimalen Produkte immer die für Ihre individuelle Situation beste Lösung anbieten.

Markus Hofer
Leiter Finanzplanung

Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte / Eidg. dipl. Bankfachmann

Telefon direkt 031 550 10 11

markus.hofer@delphin-zone.ch
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